Действие фильма разворачивается в одном из детских садов Мюнхена. Сюжет частично основан на рассказах детей Вернеру Херцогу. В центре повествования – маленький Мартин, который часто остается в стороне от игр с другими детьми. Его внешний вид вызывает неприязнь у сверстников, и они отказываются с ним общаться. Мартин приглашает девочку Николь в гости, чтобы поиграть с его говорящим вороном. Он рассказывает ей, что его мать тяжело больна, поэтому она не может готовить, и он питается в основном жареной кукурузой. Также Мартин упоминает, что его отец применяет к нему физическое насилие. Николь становится единственным другом Мартина, и он дарит ей своего ворона в знак своей привязанности.