Мальчик, живущий за пределами Назарета, прощается со своим верным другом – старым ослом по кличке Малыш. Он ведёт осла на рынок в надежде найти ему нового хозяина. Никто не проявляет интереса к ослу, считая его изношенным, за исключением сапожника.