Грегорио, страдающий шизофренией, кончает жизнь самоубийством после того, как узнает о предательстве своей возлюбленной. Перед смертью он оставляет своему лучшему другу Мануэлю коробку, содержащую фотографии и необъяснимые записи. Мануэль начинает погружаться в странный и тревожный мир, созданный Грегорио.