Фильм основан на воспоминаниях Патриарха Всея Руси Алексея Второго. В центре повествования – его детство, семья и духовный путь. Зритель узнает о родителях мальчика: отце, священнике, и матери. В детстве Алесей с семьей посещал Валаам. Временем воспоминаний нарушает война. В одиннадцать лет мальчик становится свидетелем начала военных действий и прихода немецких войск в Эстонию. Он наблюдает за судьбами людей, оказавшихся в трудной ситуации. Рядом с отцом Алеша видит, как священник старается помочь людям, поддерживая их веру и надежду.