Жена живёт в постоянном напряжении, ведь любой её шаг вызывает подозрения у ревнивого мужа. На одной из вечеринок он замечает тень, на которой, кажется, запечатлена неверность: силуэт жены, окружённый руками незнакомца. Оказалось, это лишь оптическая иллюзия, вызванная игрой света. Единственный, кто знает истинное объяснение происходящему – приглашённый фокусник. Чтобы разоблачить лицемерие общества, он гипнотизирует гостей и устраивает представление теней, в котором каждый видит отражение собственных желаний и страхов.