Действие разворачивается в загадочных землях Китая, пропитанных древней магией. Мэй Ли готовится к свадьбе с Чэном, красивым юношей. На пышную церемонию съезжаются представители разных королевств, включая Одетту и Дерека. Злая колдунья Фэн, мечтающая о замужестве с Чэном, вмешивается в планы влюбленных. Она подстерегает Мэй Ли в лесу и, используя темные чары, превращает ее в старушку, а сама принимает облик принцессы. Одетта узнает о коварном плане колдуньи и решает ему помешать. В этом ей помогают верные друзья и Дерек. Смогут ли герои разрушить темную магию Фэн?