В 1947 году католический священник отец О’Ши прибывает в Главную провинцию Китая с миссией. Работа миссии подходит к концу, местные жители больше заинтересованы в политических конфликтах, чем в религии. Сам священник не проявляет особой активности в своих обязанностях. Его привлекает военная вдова, медсестра Энн. Со временем проповеди О’Ши оказывают влияние на жителей окрестных деревень, и их интерес обращается к католицизму. Также меняется и характер его отношений с Энн.