Чон, страдающий туберкулёзом и артритом, работает гробовщиком в морге. Эта работа приносит ему удовольствие, ведь он видит красоту и благородство в умерших. Реальность переплетается с фантазиями, вдохновляя его на художественное творчество. Истории, скрытые за лицами покойных, становятся источником вдохновения. Чона тяготит образ младшего сводного брата, который всю жизнь испытывал неприязнь к своему телу и мечтал о женской судьбе. Вскоре у него появляется шанс сделать брату особенный подарок.