Молодой музыкант приезжает в Нью-Йорк, надеясь добиться финансового успеха и признания. Там он знакомится с танцовщицей. Их жизни постепенно переплетаются, формируя отношения. Фильм рассказывает о зарождении чувства между ними, о трудностях, с которыми сталкиваются творческие люди, и о поисках своего места в большом городе.