В город прибывает театральная труппа. Им предоставляют старое, заброшенное здание театра, которое пустовало после трагической гибели одного из артистов. Актёры приводят помещение в порядок и начинают репетиции. У ведущего певца возникают трудности с исполнением одной из арий. Он решает задержаться и попрактиковаться, пока остальные участники труппы отдыхают. Внезапно он слышит голос, исполняющий эту сложную арию.