Действие происходит во Вьетнаме в 1922 году, когда страна находилась под французским правлением. Местное население оказывает сопротивление французским захватчикам. В их рядах служат и вьетнамские наёмники. Куонг, французский агент вьетнамского происхождения, оказывается в сложном положении. Его разрывают чувства патриотизма и верность французским товарищам, с которыми он долгое время работал. Ему предстоит сделать выбор между двумя сторонами конфликта.