Серый Волк не смог разрушить домик из кирпича. Он пообещал вернуться к Рождеству. Вернувшись, Волк обнаруживает, что третий поросёнок женился и у него родился ребёнок. Это не меняет его намерений. Увидев малыша-поросёнка, Волк лишь сильнее загорается желанием съесть свинину и пытается проникнуть в дом.