В эпоху династии Тан обитал мечник Байли Тусу. Он вырос без семьи, подвергшись воздействию энергии демонического меча – Меча Пылающего одиночества. Однажды он встречает девушку Фэн Цинь Сюэ, путешествующую вместе с группой героев. Байли присоединяется к ним, и они отправляются в путешествие по миру. В ходе этого путешествия герои ищут свою судьбу и стремятся восстановить равновесие в мире.