Дел – композитор, работающий в музыкальной компании «Мега Мьюзик» на мистера Мега. Ему не удаётся написать новую песню. В кабинет врывается его начальник и даёт всего 47 минут на создание хита. В случае неудачи Дел рискует потерять работу и девушку – секретаршу босса. Отчаявшись, Дел отправляется на поиски вдохновения. На шоссе он встречает незнакомца, который приглашает его в необычный город Флуби Нуби. Там всё устроено наоборот: перспектива искажена, деревья уменьшаются по мере приближения, а размер собаки зависит от напетой мелодии.