Хуа Минчу, студент, вернувшийся из Японии, оказывается втянутым в водоворот событий. Путешествие на поезде знакомит его с необычными людьми, чьи способности меняют его жизнь. Странствующий свиток становится причиной его вовлечения в политику. Вместе с друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в центре борьбы за судьбу Китая, страны, переживающей период становления Китайской республики.