В лесной избушке обитает юная колдунья. С ней живёт ворон по имени Абрахас. Девушка мечтает о бале ведьм, который проходит на Лысой горе. Ей всего 127 лет, поэтому она пока ещё слишком молода для такого мероприятия. Ведьмы согласны разрешить ей участвовать в следующем шабаше. Но для этого она должна за год выучить всю колдовскую книгу и доказать, что достойна звания хорошей колдуньи.