Молодой американец мечтает об охоте на носорога в Африке. Прежде чем отправиться туда, ему необходимо найти свою девушку, которая бесследно исчезла в Париже. Поиски приводят его в странную, нелогичную ситуацию. Путешествие кажется промежуточным состоянием, балансирующим между раем и адом.