История разворачивается на ярмарке. Петрушка – деревянный кукла, оживший благодаря волшебству. Он влюбляется в прекрасную Куклу. Его чувства безответны. Петрушка пытается завоевать её внимание, но безуспешно. В ярмарочной суете он сталкивается с Морицей, танцовщицей. Она манипулирует им, используя в своих целях. События приводят к трагическому финалу. По мотивам балета Игоря Стравинского «Петрушка» создана эта зимняя история о любви.