После неудачной пластической операции хирург покидает Англию и находит убежище во Франции. Там он устраивается на работу в цирк и постепенно становится его управляющим. Он продолжает заниматься своей профессией, преображая внешность пациенток. Эти женщины начинают участвовать в цирковых представлениях. За этой трансформацией скрываются не совсем бескорыстные цели.