Чтобы жениться на принцессе Изабель, молодому скрипачу Феликсу необходимо выполнить условие короля Оттокара. Отец невесты, жадный и бессовестный монарх, требует от Феликса добыть сокровища Дьявола – три золотых волоска. С этой целью Феликс отправляется в опасное путешествие. Его счастье зависит от успеха этого предприятия.