Действие происходит в середине двенадцатого века, во время крестовых походов короля Ричарда Львиное сердце. Фильм основан на исторических событиях и преданиях, в том числе связанных с легендой о Гаммельнском крысолове. В то время организовывались «детские крестовые походы», и сотни сирот отправлялись на восток. Многие из них надеялись сражаться за Святую землю, другие становились жертвами работорговцев. Молодой рыцарь стремится вернуть отцовское наследство, которым претендуют несколько человек. Чтобы добиться славы и богатства, он решает присоединиться к королю Ричарду. В пути в Святую землю он встречает группу детей, скрывающихся от Черного рыцаря, занимающегося похищения