Земля переживала сложный период. Озоновый слой был серьёзно истощен. Многие виды животных и растений исчезли, а оставшиеся столкнулись с необходимостью адаптироваться к отсутствию солнечного света. Люди также оказались в числе тех, кому пришлось меняться. Микробиолог Хэнк Саймс в ходе исследований создал новую форму жизни. Она отличалась способностью активно защищаться от внешнего воздействия. Его сын, Андреас, семнадцатилетний подросток, не проявлял интереса к работе отца. Он подвергался преследованиям со стороны местной молодежной группы, но выжил благодаря защитным свойствам созданной отцовской «среды обитания».