Граф Том Раисам, неженатый мужчина, проживает в Индии уже семь лет. Он проводит дни на веранде своего дома, наблюдая за сменой сезонов и влиянием времени на окружающий мир. В один из дней, беседуя со своим другом, индийским врачом майором Рэмом, Том получает приглашение на обед в американскую миссию в Ранчипуре. Там он знакомится с семнадцатилетней Ферн, дочерью главы миссии. В ходе личной беседы девушка делится своей мечтой о побеге из дома и желанием найти спутника, желательно привлекательного мужчину, а в идеале — самого Тома. Внезапно появляется гонец от махараджи с приглашением во дворец Сиш Махал на прием в честь