В вымышленном городе Санта Мария живут бывшие солдаты и женщины лёгкого поведения, среди которых распространена холера. Туда прибывает мужчина средних лет, измученный дорогой, но полный решимости. Он ищет свою возлюбленную, намереваясь вывезти её из этого места. Единственный шанс покинуть город – корабль, который охраняют военные. Отправление запланировано на рассвете, и маршрут судна остаётся неизвестным.