Гарри Ван вернулся с Первой мировой войны. Он надеялся вновь работать в шоу-бизнесе, но вынужден был соглашаться на случайные подработки: подтанцовки и исполнение куплетов. Вскоре у него появилась партнёрша для выступлений в сеансах телепатии. Однако, она часто злоупотребляла алкоголем. В одном из городов Гарри познакомился с молодой акробаткой по имени Айрин. Она выразила к нему чувства и представилась русской эмигранткой, упоминая о своем благородном происхождении. Гарри, повидавший многое, не поверил ей. После романтической ночи Айрин не смогла убедить его в своей способности заменить прежнюю партнёршу, и он решил остаться с ней. Через несколько дней они