Сара и Рейчел живут в Вуллонгонге, необычном городе. Их окружает череда странных и сюрреалистических событий. В этом месте, пропитанном австралийским колоритом, девушки ищут любовь. Встречаются они и с существами, чья природа кажется нереальной.