Нильсу тринадцать лет. Он предпочитает проводить время, развлекаясь и наблюдая за другими, а также мечтая о компании Асы. Однако, ему приходится помогать родителям по хозяйству, ухаживая за животными. Однажды его жизнь меняется неожиданным образом: Нильс уменьшается до размеров маленького человечка и обретает способность понимать язык зверей. Вернуться к прежнему облику можно лишь став добрым и отзывчивым, но сам Нильс об этом пока не подозревает.