В разгар Великой депрессии жизнь в большом городе кажется безнадежной. Отец и сын ежедневно ищут работу, сталкиваясь с постоянным отказом. Несмотря на трудности, они находят утешение в воображении, позволяющем им видеть надежду даже в самые мрачные времена.