В исследовательском медицинском центре велись эксперименты по имплантации органов зрения животным. Руководитель лаборатории, врач, готовилась к первой пересадке человеку. Вскоре появилась возможность провести операцию. Молодой человек, пострадавший при пожаре, стал участником эксперимента. Ему пересадили глаза волка. Операция завершилась успешно, и зрение вернулось. Однако теперь он видел в темноте, его слух и обоняние значительно обострились, а восприятие мира изменилось. Проявлялись инстинкты дикого волка. Не понимая происходящего, он покинул лабораторию. Случайная встреча свела его с людьми, которые могли бы помочь разобраться в новых ощущениях. Но началась охота на сбежавшего.