Джастин любит своих родителей. В канун Рождества он становится свидетелем ссоры между ними. Затем он видит, как его мать целует Санта-Клауса. После этого все мужчины в красных костюмах с белыми бородами, настоящие или искусственные, вызывают у мальчика подозрения. Джастин уверен, что Санта приходит только к послушным детям. Поэтому он решает стать самым непослушным, чтобы Санта не появился. Несмотря на это, Джастин готовит различные технические приспособления, чтобы не допустить его проникновения в дом. Рождество приближается.