В отдалённой, окутанной тайной земле, почти триста лет шла гражданская война между двумя королевствами. После поражения в бою и гибели единственного сына король Филипп решает назначить свою дочь Эмили главнокомандующей вторжением в Делфи. Чтобы помочь своим войскам, Филипп обращается к колдуну Арману с просьбой призвать Грифона – гигантского летающего существа, сочетающего черты ящерицы и льва. Цель – уничтожить войска Делфи. Однако у Армана свои цели: он стремится захватить власть над обеими странами. Эмили приходится заключить союз с врагом, чтобы отыскать мистическое оружие и использовать его против Грифона, пока Арман не нашёл его первым.