Московская актриса отправляется в Бурятию для съемок фильма. Она ищет человека, которого когда-то любила. Состояние Юлии ухудшается, и она утратила надежду на исцеление. Во время поездки она посещает Иволгинский дацан. Встреча с Хамбо ламой Этигеловым возвращает ей ощущение цели. Лама-астролог рассказывает о возможном развитии событий. На берегу озера Байкал Юлия ощущает нечто особенное. Это история о женщине, в которой реальность и вымысел, легенды и кино переплетаются между собой.