Вилли, молодой человек, направляется в Калифорнию. По пути он знакомится с Карлом – человеком, покрытым татуировками от макушки до пят. Карл ищет женщину по имени Фелисия, которая нанесла ему эти татуировки. Он жаждет мести. Каждая татуировка, словно живая, повествует о событиях, которые произойдут в будущем. Эти истории раскрываются перед внимательным зрителем.