Виктор Фрэнкс, талантливый ученый, посвятил себя поискам секрета бессмертия. В процессе исследований он постепенно меняется, теряя человеческий облик. Чтобы продолжить свои опыты, он прибегает к убийствам пациентов. Много лет Виктор работал над формулой, и, казалось, приблизился к цели. То, что могло стать революционным открытием, обещало молодость и избавление от болезней, вместо этого несет угрозу.