Йона Харари, сотрудник Моссада, после неудачной операции в Болгарии возглавляет курс подготовки новых агентов. Для отбора кандидатов он организует специальное задание. Претенденты, объявленные иранскими шпионами, должны скрыться от преследования и прибыть в учебный центр Моссада. Тринадцать успешно справившихся становятся курсантами академии. На практике курсанты осваивают навыки агента: устанавливают камеры и прослушивающие устройства, проводят скрытое наблюдение, используют обольщение для получения информации. Неуспешные исключаются. Тренировочный процесс становится фоном для развития событий, связанных с причинами провала болгарской операции.