Агент по борьбе с наркотиками Уилли Серлинг обладает уникальным даром – умением менять внешность. Его задача – поймать Джованни Падзатто, мафиози и убийцу. Шеф Мэтт Джанни поручает Серлингу внедриться в преступную группировку Падзатто под видом другого человека. В ходе операции Уилли вынужден скрываться под вымышленным именем. Он знакомится с Джилл Холлмен, привлекательной женщиной, которая может быть причастна к преступлениям.