Шерил, молодая афроамериканка, лесбиянка, живет и работает в Филадельфии со своей подругой Тамарой. Они работают над фильмом, посвященным поискам чернокожей актрисы, снимавшейся в 1930-х годах. Эта актриса была известна под псевдонимом «Женщина-арбуз». В процессе исследования жизни актрисы Шерил узнает, что она была лесбиянкой и имела продолжительные отношения с Мартой Пейдж, одной из немногих женщин-режиссеров в Голливуде. В ходе поисков Шерил встречает Диану, белую девушку, и их отношения негативно сказываются на дружбе Шерил и Тамары. Новые открытия помогают Шерил по-новому взглянуть на многие вещи.