В Киото, в одном из домов развлечений, трудится пожилая гейша. Из Токио приезжает её дочь и устраивается на работу в то же место. Вскоре обе женщины начинают отношения с молодым врачом. Дочь узнаёт о связи матери и этого врача, после чего разрывает с ним отношения.