Короткометражный мультфильм включает два звуковых трека. В одном из них Фрэнк рассказывает о своей жизни. Другой трек состоит из перечисления слов на букву «Ф». Анимация представляет собой коллаж из вырезок из журналов. Фотографии сгруппированы по темам и плавно перетекают из одной в другую.