Эсма и Мустафа, молодые люди, испытывают взаимную любовь. Для них совместное будущее кажется единственным смыслом жизни. Однако, их отношениям препятствуют различные обстоятельства. Главное из них – разница в вере. Эсма тайно исповедует христианство, хотя все вокруг, включая Мустафу, считают её мусульманкой. В то время как Османская империя проводит реформы, уравнивающие права христиан и мусульман, церковь призывает тайных христиан открыто заявить о своей вере. Это ставит Эсму перед сложным выбором: любовь или религия.