Действие разворачивается в Древнем Китае, в эпоху империи Цинь, период «Весны и осени». Генерал Тхуан Гу совершает убийство Императора и обвиняет в этом семью Чжао, с которой у него существовала давняя неприязнь. Используя это обвинение, он истребляет весь род Чжао, насчитывающий более трехсот человек. Младенец Чжао У – единственный, кто избегает смерти, благодаря врачу этой семьи, Чан Ингу. Вскоре после этого Тхуан Гу убивает сына Чанг Инга, принимая его за Чжао У, а вместе с ним и его жену. Чжао У вырастает в доме Тхуан Гу, не зная о своем настоящем происхождении,