Фильм рассказывает о становлении Бенито Муссолини и его приходе к власти в Европе. В начале XX века он выступает как энергичный оратор, участвуя в политических демонстрациях и столкновениях. Его окружают сторонники и поклонницы. Временные рамки картины охватывают период до и во время Первой мировой войны. В Италии наблюдается политическая нестабильность, народные волнения и влияние революционных идей. Муссолини стремится использовать ситуацию для достижения своих целей. Постепенно он меняет свои взгляды, становится антикоммунистом и союзником Адольфа Гитлера, обретая титул Дуче.