Мустафа, опытный кочевник, возглавляет группу лучших наездников, ведя караван чистокровных лошадей в Марракеш. Там они должны принять участие в скачках Агда — самых престижных в Северной Африке. Перед пересечением Атласских гор, кочевники забирают в дорогу Зайну, 11-летнюю дочь Мустафы. Недавно мать девочки погибла, а отчим, Омар, оказался коварным человеком. Озлобленный и стремящийся к мести, Омар начинает преследование каравана. Гонки оказываются под угрозой срыва. Во время сложного и опасного путешествия Мустафа и Зайна, несмотря на свою неприветливость и скрытность, сближаются.