Маша отправляется в Ялту в октябре. В Москве у нее налаживается жизнь: есть друзья, муж, собака и заботливые родители. Однако Маша ощущает себя не вполне реализованной личностью. На ее пути неожиданно появляется Нариман. Она пытается найти что-то важное, но каждый шаг кажется ошибочным. В памяти Маши постоянно возникает смутный образ человека по имени Сережа. Она ищет его черты во всех окружающих. Пытаясь обрести ответы, она обращается к другим и избегает самоанализа. Маша наблюдает за Нариманом и его братьями, замечая их красоту, нежность, сомнения и боль. Сережа словно зовет ее, приветливо улыбаясь. Возвращение к нему вызывает страх, но Маша делает шаг навстре