Между секретными службами разгорается конфликт с террористической организацией, планирующей ядерную катастрофу, которая поставит под угрозу жизни миллионов людей. В ходе проверки дипломатической почты, прибывшей из Душанбе, обнаружена крупная партия героина. Британский дипломат Портер становится главным подозреваемым. Он категорически отрицает свою причастность к контрабанде наркотиков.