Несколько подростков покидают реабилитационный центр для наркозависимых, в результате чего погибает сотрудник охраны. Отъехав на удалённое расстояние, они употребляют наркотики и грибы. Внезапно состояние одного из них ухудшается: лицо приобретает синюшный оттенок и покрывается странными высыпаниями. Машина останавливается возле сельского дома. Параллельно развивается история о девушке по имени Грейс, которую родители насильно удерживают дома и вводят наркотические вещества. Она страдает от кошмаров и галлюцинаций. Отец Грейс ведёт проповеди, предсказывая скорый конец света и проявляя неуважение к религиозным убеждениям. Когда подростки входят в этот дом, Грейс снова получает инъекцию.