Боярин Орша покидает службу у Ивана Грозного и обустраивается в своей усадьбе. У него растёт любимая дочь и приёмный сын, Арсений. Однажды, вернувшись домой, боярин становится свидетелем их тайной встречи. Разгневанный, он заключает Арсения в острог, а дочь запирает в её комнате. Ключ от комнаты боярин бросает в реку Днепр. Арсению удаётся бежать из острога и обратиться за помощью к литовцам, после чего он возвращается на Русь. Боярин Орша находит свою смерть. Арсений возвращается в отцовскую усадьбу и обнаруживает в запертой комнате истлевший труп своей возлюбленной.