Инспектор Морт Шейд погиб при исполнении служебных обязанностей. Его коллега и друг, полицейский Джон Дарк, не был рядом в момент трагедии. Прибыв на место, он обнаружил Морта живым и невредимым. В последующие недели несколько опасных преступников, ранее предававшиеся розыску Шейда и Дарка, были убиты жестоким образом. Эти убийства напоминали действия мстителя. Джон постепенно понимает, что его напарник изменился. Он становится причиной необъяснимых смертей, теряя человеческий облик и превращаясь в нечто чудовищное.