Граф Дарлак, древний вампир, возвращается в свой замок после сталетнего отсутствия. В окрестностях начинают исчезать и умирать люди. Единственный, кто сохраняет здоровье и силы – слуга графа, Адам. Он мечтает о превращении в вампира. Когда-то Адам оказался на берегу моря после кораблекрушения. Граф подобрал его, вылечил и сделал своим помощником, работающим днём. Адам всегда был послушен, но даже преданный слуга может восстать против своего господина.