Марти Молт – необычный молодой человек. Его спутником становится Гэс, который постоянно играет на аккордеоне. Многие считают Гэса еще более эксцентричным, чем Марти. У Гэса есть возлюбленная, Николетта, женщина с пышными формами и ярким характером. Однажды Марти обращается к доктору Скерви с жалобой на странное образование на спине. Вскоре выясняется, что и сам доктор не лишен странностей. Так собирается весьма своеобразная компания.